E-Mail- und CRM-Integration

Mit "Riva CRM Integration Server" das Zusammenspiel von CRM und Exchange optimieren
Riva synchronisiert Server-basiert alle führenden CRM-Systeme mit Microsoft Exchange und mobilen Endgeräten wie iPhone, iPad und anderen Tablet-PCs

(06.08.12) - Omni Technology Solution bietet mit "Riva CRM Integration Server" neben der nahtlosen und bi-direktionalen Synchronisation mit den unterschiedlichsten E-Mail-Clients und mobilen Endgeräten auch die Möglichkeit, das CRM-System noch besser auf die Bedürfnisse der Anwender anzupassen. In den Einstellungen der Server-seitigen Software können spezifische "Erweiterte Optionen" angelegt werden, die für alle oder für ausgewählte Nutzer spezielle Funktionen mit der Synchronisation zwischen E-Mail- und CRM-System ausführen.

Riva ist in zwei Varianten verfügbar: als vor Ort installierte Server-Software Riva "On-Premise" oder als Riva "Cloud" in der Cloud. Beide Editionen bieten Vertriebs- und Support-Mitarbeitern die Möglichkeit ihr CRM nahtlos mit Exchange zu synchronisieren. So werden Kontakte, Leads, Kalendereinträge, Aufgaben, E-Mail, Verkaufschancen, Anfragen, benutzerdefinierte Felder (custom fields), Objekte und vieles mehr aus dem CRM-System direkt mit den verschiedensten E-Mail-Clients auf PC oder Mac Desktops, Laptops sowie mobile Endgeräten wie Android-Smartphones, iPhone, BlackBerry oder das iPad und andere Tablet-PCs bidirektional synchronisiert. Da Riva das CRM-System direkt mit Exchange im Back End synchronisiert, werden alle Exchange-Clients automatisch unterstützt – zu diesen zählen Outlook 2010, Outlook Web Access, Office 365, Outlook unter Citrix und Terminal Services, Outlook 2011 für Mac.

Erfolgreiche CRM-Implementierungen berücksichtigen die einzigartigen Workflows und Geschäftsprozesse des Unternehmens. Daher ist es oft erforderlich benutzerdefinierte Felder, Objekte oder auch benutzerdefinierte Workflows im CRM-System zu erstellen. Und wenn es auch einfach ist, diese Änderungen im CRM durchzuführen, so können nicht alle Standard Outlook-Plugins diese spezifischen Informationen synchronisieren. Riva hingegen kann so angepasst werden, dass auch benutzerdefinierte Felder und Objekte zwischen CRM und Exchange synchronisiert werden. Kunden können so die Art und Weise der Synchronisierung von CRM-Kernobjekten (Kontakte, Kalender, Aufgaben), E-Mail, benutzerdefinierten Feldern als auch Objekten durch Rivas Flexibilität entsprechend Ihrer Anforderungen anpassen.

Einige Beispiele einer angepassten Synchronisierung mit Riva:

>> Synchronisation von Kontakten – Riva synchronisiert standardmäßig Kontakte und Leads basierend auf Nutzer, Sichtbarkeit oder anderer gesetzter Filter. CRM Kontakte können automatisch oder nach ausgewählten Exchange-Kategorien synchronisiert werden. Zur besseren Trennung von privaten und geschäftlichen Kontakten kann Riva eine separate CRM-Kontaktliste erstellen. Ebenso kann festgelegt werden ob die Synchronisation uni- oder bidirektional erfolgen soll. Administratoren können die Anzahl der zu synchronisierenden Kontakte limitieren um eine Verlangsamung mobiler Endgeräte zu vermeiden. Riva kann auch so angepasst werden, dass nur Kontakte, die der Nutzer vorher im CRM mit "Sync to Exchange" markiert hat, übertragen werden. Eine andere Riva-Konfiguration wäre, die Kontaktnotizen in Outlook nicht zu synchronisieren oder Kontakte basierend aus speziellen SQL Abfragen oder anderem zu synchronisieren.

>> Kalender-Synchronisation – Riva liefert eine bidirektionale Synchronisation für CRM und Exchange Termine, Meetings, Telefonaten und Aufgaben. Hierbei werden auch wiederkehrende und private Termine sowie ganztägige oder Mehr-Tage mehrtägige Events unterstützt. Durch eine Anpassung kann Riva so konfiguriert werden, dass auch bestimmte Kalender Event-Arten (entsprechend der Kategorie, Picklist-Werte) synchronisiert werden und bestimmte CRM-Informationen als auch Teilnehmer-Details diesen Kalender-Informationen hinzugefügt werden.

>> Benutzerdefinierte Felder und Objekte – Riva kann angepasst werden, um auch benutzerdefinierte Felder der CRM Kontakte, Events, Verkaufschancen, Anfragen und benutzerdefinierte CRM-Objekte zu synchronisieren.

>> Automatische Kunden und Kontakt Erstellung – Riva kann durch eine Konfiguration automatisch neue Kunden und Kontakte basierend auf den Kontaktinformationen, die in Exchange hinzugefügt wurden (via Outlook oder mobilen Endgeräten), im CRM anlegen. Ebenso können Event-Teilnehmer hinzugefügt werden oder "E-Mails zu Verkaufschancen" oder "E-Mails zu Anfragen" umgewandelt werden. Wenn bestimmte Felder erforderlich sind, kann Riva so eingestellt werden, dass diese vorausgefüllt werden und Nutzer einen E-Mail-Reminder erhalten, um diese automatisch erstellten Kunden und Kontaktdaten zu aktualisieren.

>> Erweiterte zeitliche Steuerung der Synchronisation – Gemäß der gesetzten Intervalle synchronisiert Riva die Daten jede Minute oder alle paar Stunden. Seit dem neuesten Release von Riva können Administratoren verschiedene Synchronisations-Zeiten für jedes CRM-Modul festlegen. Dies kann bei großen Nutzerzahlen bei der API-Nutzung helfen und sicherstellen, dass z.B. kritische Informationen häufiger upgedated werden.

"Jedes Unternehmen nutzt sein CRM-System anders", sagt Dr.-Ing. Thomas Fleissner, Omni Deutschland. "Mit Rivas "Erweiterten Optionen", die einmal auf dem Server hinterlegt werden, kann das CRM-System noch besser auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden. Die Zusammenarbeit zwischen dem E-Mail-Client, mobilen Endgeräten und dem CRM-System kann so ganz spezifische und individuelle Unternehmensprozesse abbilden." (Omni: ra)

Omni: Kontakt und Steckbrief

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