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E-Mail- und CRM-Integration

Mit "Riva CRM Integration Server" das Zusammenspiel von CRM und Exchange optimieren
Riva synchronisiert Server-basiert alle führenden CRM-Systeme mit Microsoft Exchange und mobilen Endgeräten wie iPhone, iPad und anderen Tablet-PCs

(06.08.12) - Omni Technology Solution bietet mit "Riva CRM Integration Server" neben der nahtlosen und bi-direktionalen Synchronisation mit den unterschiedlichsten E-Mail-Clients und mobilen Endgeräten auch die Möglichkeit, das CRM-System noch besser auf die Bedürfnisse der Anwender anzupassen. In den Einstellungen der Server-seitigen Software können spezifische "Erweiterte Optionen" angelegt werden, die für alle oder für ausgewählte Nutzer spezielle Funktionen mit der Synchronisation zwischen E-Mail- und CRM-System ausführen.

Riva ist in zwei Varianten verfügbar: als vor Ort installierte Server-Software Riva "On-Premise" oder als Riva "Cloud" in der Cloud. Beide Editionen bieten Vertriebs- und Support-Mitarbeitern die Möglichkeit ihr CRM nahtlos mit Exchange zu synchronisieren. So werden Kontakte, Leads, Kalendereinträge, Aufgaben, E-Mail, Verkaufschancen, Anfragen, benutzerdefinierte Felder (custom fields), Objekte und vieles mehr aus dem CRM-System direkt mit den verschiedensten E-Mail-Clients auf PC oder Mac Desktops, Laptops sowie mobile Endgeräten wie Android-Smartphones, iPhone, BlackBerry oder das iPad und andere Tablet-PCs bidirektional synchronisiert. Da Riva das CRM-System direkt mit Exchange im Back End synchronisiert, werden alle Exchange-Clients automatisch unterstützt – zu diesen zählen Outlook 2010, Outlook Web Access, Office 365, Outlook unter Citrix und Terminal Services, Outlook 2011 für Mac.

Erfolgreiche CRM-Implementierungen berücksichtigen die einzigartigen Workflows und Geschäftsprozesse des Unternehmens. Daher ist es oft erforderlich benutzerdefinierte Felder, Objekte oder auch benutzerdefinierte Workflows im CRM-System zu erstellen. Und wenn es auch einfach ist, diese Änderungen im CRM durchzuführen, so können nicht alle Standard Outlook-Plugins diese spezifischen Informationen synchronisieren. Riva hingegen kann so angepasst werden, dass auch benutzerdefinierte Felder und Objekte zwischen CRM und Exchange synchronisiert werden. Kunden können so die Art und Weise der Synchronisierung von CRM-Kernobjekten (Kontakte, Kalender, Aufgaben), E-Mail, benutzerdefinierten Feldern als auch Objekten durch Rivas Flexibilität entsprechend Ihrer Anforderungen anpassen.

Einige Beispiele einer angepassten Synchronisierung mit Riva:

>> Synchronisation von Kontakten – Riva synchronisiert standardmäßig Kontakte und Leads basierend auf Nutzer, Sichtbarkeit oder anderer gesetzter Filter. CRM Kontakte können automatisch oder nach ausgewählten Exchange-Kategorien synchronisiert werden. Zur besseren Trennung von privaten und geschäftlichen Kontakten kann Riva eine separate CRM-Kontaktliste erstellen. Ebenso kann festgelegt werden ob die Synchronisation uni- oder bidirektional erfolgen soll. Administratoren können die Anzahl der zu synchronisierenden Kontakte limitieren um eine Verlangsamung mobiler Endgeräte zu vermeiden. Riva kann auch so angepasst werden, dass nur Kontakte, die der Nutzer vorher im CRM mit "Sync to Exchange" markiert hat, übertragen werden. Eine andere Riva-Konfiguration wäre, die Kontaktnotizen in Outlook nicht zu synchronisieren oder Kontakte basierend aus speziellen SQL Abfragen oder anderem zu synchronisieren.

>> Kalender-Synchronisation – Riva liefert eine bidirektionale Synchronisation für CRM und Exchange Termine, Meetings, Telefonaten und Aufgaben. Hierbei werden auch wiederkehrende und private Termine sowie ganztägige oder Mehr-Tage mehrtägige Events unterstützt. Durch eine Anpassung kann Riva so konfiguriert werden, dass auch bestimmte Kalender Event-Arten (entsprechend der Kategorie, Picklist-Werte) synchronisiert werden und bestimmte CRM-Informationen als auch Teilnehmer-Details diesen Kalender-Informationen hinzugefügt werden.

>> Benutzerdefinierte Felder und Objekte – Riva kann angepasst werden, um auch benutzerdefinierte Felder der CRM Kontakte, Events, Verkaufschancen, Anfragen und benutzerdefinierte CRM-Objekte zu synchronisieren.

>> Automatische Kunden und Kontakt Erstellung – Riva kann durch eine Konfiguration automatisch neue Kunden und Kontakte basierend auf den Kontaktinformationen, die in Exchange hinzugefügt wurden (via Outlook oder mobilen Endgeräten), im CRM anlegen. Ebenso können Event-Teilnehmer hinzugefügt werden oder "E-Mails zu Verkaufschancen" oder "E-Mails zu Anfragen" umgewandelt werden. Wenn bestimmte Felder erforderlich sind, kann Riva so eingestellt werden, dass diese vorausgefüllt werden und Nutzer einen E-Mail-Reminder erhalten, um diese automatisch erstellten Kunden und Kontaktdaten zu aktualisieren.

>> Erweiterte zeitliche Steuerung der Synchronisation – Gemäß der gesetzten Intervalle synchronisiert Riva die Daten jede Minute oder alle paar Stunden. Seit dem neuesten Release von Riva können Administratoren verschiedene Synchronisations-Zeiten für jedes CRM-Modul festlegen. Dies kann bei großen Nutzerzahlen bei der API-Nutzung helfen und sicherstellen, dass z.B. kritische Informationen häufiger upgedated werden.

"Jedes Unternehmen nutzt sein CRM-System anders", sagt Dr.-Ing. Thomas Fleissner, Omni Deutschland. "Mit Rivas "Erweiterten Optionen", die einmal auf dem Server hinterlegt werden, kann das CRM-System noch besser auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden. Die Zusammenarbeit zwischen dem E-Mail-Client, mobilen Endgeräten und dem CRM-System kann so ganz spezifische und individuelle Unternehmensprozesse abbilden." (Omni: ra)

Omni: Kontakt und Steckbrief

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Meldungen: Unternehmen

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Beispiel für die 3-2-1-Backup-Regel
Die 3-2-1-Backup-Regel ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Ansatz zur Datensicherung. Diese Strategie gewährleistet, dass Daten unter nahezu allen Umständen sicher und wiederherstellbar sind. Sie minimiert Risiken und maximiert die Ausfallsicherheit, indem mehrere Kopien der Daten an verschiedenen Orten aufbewahrt werden. Interessant wird das Thema jedoch, wenn Cloud-Ressourcen bzw. Cloud-Tools mieteinbezogen werden.
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Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads gehören wirklich in die Cloud und welche besser zurück ins eigene Rechenzentrum? Dieser Leitfaden gibt Orientierung für die Rückverlagerung geschäftskritischer Anwendungen.

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Zusätzlich an Schlagkraft gewonnen
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Nur bei schwersten Straftaten zulässig
Das Bundesverfassungsgericht hat den Einsatz sogenannter Staatstrojaner teilweise für verfassungswidrig erklärt. Dazu erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder: "Bitkom begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das dem Einsatz des sogenannten Staatstrojaners enge Grenzen setzt. Die Karlsruher Richter betonen zu Recht, dass der Eingriff in die digitale Privatsphäre nur bei schwersten Straftaten zulässig ist. Der Gesetzgeber ist nun in der Pflicht nachzubessern und Rechtssicherheit für die Anbieter digitaler Dienste und von Telekommunikationslösungen zu schaffen."

IT Security - Angriffe & Lecks

Neue Backdoor im Einsatz
Seit Mitte 2024 beobachten die Bitdefender Labs ein neues Muster bösartiger gezielter Attacken mit dem Ziel, langfristigen Zugriff auf die Opfernetze zu erlangen. Die neuen Akteure, von Bitdefender Curly COMrades benannt, unterstützen offensichtlich russische Interessen und attackieren Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Die Opfer befinden sich vor allem in Krisengebieten der aktuellen Geopolitik - darunter Justiz- und Regierungsbehörden in Georgien sowie Energieversorgungsunternehmen in Moldawien.
Attacke gegen Krypto-Währungen
Sicherheitsforscher von Check Point sind einer weiteren Attacke gegen Krypto-Währungen auf die Spur gekommen. Betrügerische Werbeanzeigen über Social Media, die sich als vermeintliche Apps und Finanzdienstleister ausgeben, sollen Nutzer in die Falle locken. Die Kampagne läuft erfolgreich, vor allem in der Europäischen Union, mit über 35000 verseuchten Werbeanzeigen.

IT Security - Fachbeiträge

Malware in Dokumenten
Die Digitalisierung des Finanzsektors und die Verarbeitung großer Mengen sensibler Daten machen Finanzdienstleister zunehmend zur Zielscheibe für Cyberkriminelle. Angreifer setzen dabei auf bewährte Methoden wie Social Engineering, Phishing oder Ransomware, um Systeme zu kompromittieren, Informationen abzugreifen, Unternehmen zu erpressen oder Betriebsstörungen zu verursachen. Besonders häufig wählen sie Angriffspfade, die sich im Arbeitsalltag etabliert haben. Mit Malware infizierte Dokumente stellen immer noch eine oft unterschätzte Bedrohung dar. Der folgende Beitrag erläutert die Gefahr, die von diesem Angriffsvektor ausgeht und wie ein mehrschichtiger Schutzansatz die Cybersicherheit im Finanzumfeld stärken kann.
Aufgaben einer DORA-Compliance lösen
Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der Unternehmen, für die sich aus dem Gesetz neue Hausaufgaben ergeben, ist also größer als vermutet. Für alle ist DORA aber eine Chance, die Resilienz ihrer IT-Infrastruktur gegen Cyberangriffe jetzt zu erhöhen.

IT Security - Tipps / Hintergrund / Wissen

Sicherheit in die Entwicklung integrieren
Der zunehmende Einsatz von KI-gestützten Tools in der Softwareentwicklung verspricht schnelleres Programmieren, weniger Routineaufgaben und eine gesteigerte Produktivität. Eine aktuelle Analyse von Armis Labs zeigt jedoch, welche Sicherheitsrisiken entstehen, wenn sich Entwickler zu stark auf KI-generierten Code verlassen - insbesondere dann, wenn manuelle Prüfungen entfallen und automatisierte Vorschläge ungeprüft übernommen werden.
Gespeicherte Passwörter gesammelt
Security-Experten warnen Android-Anwender vor einer neuen Spyware in Verbindung mit infizierten Apps. Durch die Android-Spyware sind aber auch Unternehmen den schwerwiegenden Bedrohungen ausgesetzt, da private Geräte manchmal Zugriff auf Unternehmenssysteme und -daten bieten. In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle, in denen Bring-Your-Own-Device-Umgebungen an der Tagesordnung sind, kann ein einziges kompromittiertes Mobilgerät Angreifern einen Zugangspunkt zu sensiblen Netzwerken bieten.